Je dois configurer des hiérarchies dans MS CRM 4.0. J'ai ci-dessous mentionné quatre niveaux de hiérarchie .... Agent de vente -> Directeur des ventes -> Directeur régional des ventes -> Bureau régional. Le type d'agent de vente est au niveau le plus bas de la hiérarchie et le bureau régional est au niveau de hiérarchie le plus élevé. Parallèlement à la mise en place de ces hiérarchies, j'ai besoin de mettre en œuvre la sécurité au niveau des données, ce qui signifie .. Un "Sales Manager" ne peut voir que les agents sous lui/elle. Un même itinéraire, un "Area Sales Manager" peut voir seulement le "Sales Manager" et "Agents" en dessous de lui, et un "Regional Office" peut voir seulement le "Area Sales Manager", "Sales Manager", " Agents "ne subissent pas ce bureau seulement.Comment configurer les hiérarchies dans MS CRM 4.0
Veuillez m'aider à configurer cette hiérarchie. Votre aide serait extremement appreciee !!!!!
Matt merci pour votre réponse. Mais il y a un piège, maintenant au niveau le plus bas (niveau "Agents"), aucun agent ne devrait pouvoir voir les informations d'un autre agent. Maintenant, compte tenu du fait que tous les agents seraient là dans la même unité commerciale, ils peuvent avoir accès aux données de l'autre. – user82613
Qu'est-ce qu'ils ne sont pas autorisés à voir? S'ils ne peuvent voir que les enregistrements dont ils sont propriétaires, cela peut être défini dans leur rôle de sécurité. Si elles ne doivent pas être autorisées à voir d'autres enregistrements utilisateur, cela peut également être configuré. – Matt
Chaque agent peut avoir ses propres prospects ... Maintenant, je ne veux pas que l'Agent accède aux leads d'autres Agents. En plus, Leads ne doit pas avoir accès à d'autres enregistrements d'entités personnalisées !! ! Cela signifie qu'un agent ne devrait pas être autorisé à voir l'enregistrement d'un autre agent. S'il vous plaît aidez-moi à mettre cela en place? – user82613